從成立到盈利，阿里云用了十三年。
5月26日，阿里巴巴發(fā)布了截至2022年3月31日的2022財年第四季度及年度財報。報告顯示，2022財年，阿里云在抵消跨分布交易（扣除來自為其他阿里巴巴業(yè)務提供服務的收入）的影響后總收入為745.68億元，同比增長23%。
近五年，是中國數(shù)字經濟開端的五年，也是阿里云真正開始爆發(fā)的五年。阿里云的營收規(guī)模從2018財年的133.9億元，增長到2022財年（2021年4月到2022年3月底）的745.68億，5年增長456.9%。
值得注意的是，阿里云首次實現(xiàn)了年度盈利。2022財年，阿里云EBITA利潤（息稅前利潤）從去年的虧損22.51億元到今年的盈利11.46億元，是中國唯一，也是全球除了亞馬遜云AWS之外唯一實現(xiàn)盈虧平衡的頭部云服務商。
阿里云的基本面，在一定程度上也代表了中國云服務商面臨的情況：盈利并不容易，但已經有了好的開始。
云廠商盈利難，不僅國內騰訊云、華為云，連微軟云和谷歌云也尚未盈利。但是，只有一個例外，云業(yè)務AWS一直是亞馬遜的“現(xiàn)金牛”，收入占比僅10%左右，但經營利潤的貢獻率近些年來在不斷增高。近三年來，AWS經營利潤占公司總運營利潤的比例，2019年為63%、2020年為59%、2022年則高達74%，可以說，AWS是亞馬遜名副其實的現(xiàn)金牛。
那么，阿里云如何能修煉出AWS般的“鈔能力”？
尋找下一個增長點
云計算市場正在進入集中盤整期。3月21日，Canalys發(fā)布2021年中國云計算市場報告，報告顯示，2020年，我國云基礎設施市場規(guī)模達到1008億元，同比增速56.6%，2021年，中國的云基礎設施市場規(guī)模約1832.61億元，同比增長45%，較去年增速有明顯放緩。不止整體增速變慢，從近期阿里、華為、騰訊、百度發(fā)布的財報中，也能明顯看到各大云廠商的營收增速也在隨之放緩。
不過，此消彼長。財報后電話會議中，阿里巴巴董事長兼CEO張勇表示，我們認為這些影響是短期的，盡管國內互聯(lián)網行業(yè)因整個行業(yè)的流量和用戶時長見頂，造成行業(yè)性的云服務增速下降，但其他各產業(yè)的數(shù)字化進程是高度確定的，云計算大數(shù)據(jù)服務是每個企業(yè)、每個行業(yè)完成數(shù)字化轉型都需要的基礎服務。
財報顯示，阿里云分布的收入組成正在愈發(fā)多元化，其中來自非互聯(lián)網行業(yè)的客戶收入貢獻正在上升，截止2022年3月31日止年度及季度，來自非互聯(lián)網行業(yè)的客戶收入占比抵消跨分布交易的影響后阿里云收入分別為50%及52%。在用戶規(guī)模上，阿里云付費客戶數(shù)量超過400萬，其中包括62%的A股上市公司。
阿里云非互聯(lián)網業(yè)務多來自制造業(yè)、農業(yè)、工業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)用戶，2022年，阿里云業(yè)務側更加重視泛政府業(yè)務、區(qū)域下沉和行業(yè)深化。
另外，云業(yè)務收入在集團收入的比重也在上升。財報顯示，2022財年云業(yè)務在集團收入占比為9%，相較于2017年，阿里云業(yè)務僅占集團收入的5%。也就是說，5年時間內以每年約1%的增速逐漸增長。2022財年Q4（截止2022年3月31日止三個月），阿里僅中國商業(yè)核心業(yè)務及云業(yè)務利潤貢獻為正。
從此次年報來看，阿里云不僅是阿里的第二極，更是阿里與實體經濟結合的重要抓手。在數(shù)字化轉型的過程中，云業(yè)務是否也能像亞馬遜AWS一樣，成為阿里的“現(xiàn)金牛”？
這不僅是阿里，也是騰訊、華為、字節(jié)等科技公司，共同面臨的問題。
一年1200億，技術投入錨點在哪？
云計算作為新基礎設施，技術是第一驅動力，其中核心產品的自研能力是關鍵。
阿里集團首席財務官徐宏披露，過去一年，阿里巴巴技術投入超過1200億元人民幣，這一數(shù)字3年來一直在穩(wěn)步增長。
這么多錢都花在了哪里？數(shù)據(jù)顯示，目前，阿里巴巴在全球設立了七個研究中心，布局超過16個底層技術領域。據(jù)不完全統(tǒng)計，近三年，阿里巴巴專利投入中超60%集中于云計算、人工智能、芯片等領域。
光錐智能根據(jù)公開資料，整理了阿里巴巴近一年技術研發(fā)成果，主要分為三類：底層自研技術、達摩院基礎研究及平頭哥造芯。這也與本年度財報中阿里云的核心自研技術相吻合。
2021年以前，阿里巴巴集團財報中披露的云計算技術主要集中在IaaS層面，今年的新變化是，從IaaS層拓展為三塊核心技術，尤其加入了PaaS層面的技術披露。
首先是數(shù)據(jù)中心及硬件。2022財年，阿里云發(fā)布了自研服務器盤久，配備包括高性能算力、大規(guī)模及高效能的存儲能力。盤久最大的變化，在于采用的模組式設計，讓伺服器將計算和存儲功能可以分開，這符合數(shù)據(jù)庫“存算分離的技術趨勢”。盤久發(fā)布后，阿里云整體服務器交付效率提升了50%。
可以看到，阿里在IaaS層技術路線已經十分成熟，也比較全面，并且從芯片、部件到整機的技術及架構都在自研。芯片層面，平頭哥在這個財年里也攻克5nm高性能通用CPU芯片研發(fā)，完成關鍵跨越。
在IaaS市場層面，阿里云在國內外仍舊保持領先地位。Gartner發(fā)布2021年全球云計算IaaS市場份額數(shù)據(jù)其中，排名第一的亞馬遜AWS份額較去年微跌，為38.92%，微軟、阿里云位居二三名，市場份額均有所擴大，其中阿里云已經連續(xù)6年實現(xiàn)份額增長。
IaaS層奠定的基礎，正在為PaaS的發(fā)展構建土壤。
在亞馬遜年報中反復強調，AWS營業(yè)結構包括包括計算、存儲、數(shù)據(jù)庫和其他服務的全球銷售。而數(shù)據(jù)庫作為PaaS層的主要應用之一，大幅推動了AWS的收入增長。
參考亞馬遜AWS的發(fā)展路徑來看，PaaS層也是阿里云的另一個重點。財報顯示，2022財年，阿里云業(yè)務已將云原生數(shù)據(jù)庫（Polar DB）升級至下一代云原生技術，滿足隨選存儲服務、交易處理及運算、具彈性和擴展性的要求。
據(jù)了解，這是阿里基于內部技術沉淀的產品，然后對外輸出，也是阿里云現(xiàn)在主推的產品。對比國內騰訊云云原生數(shù)據(jù)庫TDSQL-C，二者均是云原生技術路線，不過在內部打造數(shù)據(jù)庫的場景上會有所不同。比如Polar DB在電商、零售等領域更具優(yōu)勢，而騰訊則更擅長音視頻領域。
不止營收占比，從外部環(huán)境來看，當云計算成為新的基礎設施，企業(yè)需求從“云優(yōu)先”轉向關注“云效能”，從使用IaaS到探索PaaS，這一趨勢在中國公有云市場早已不斷顯現(xiàn)。
不過，阿里云向PaaS遷移還需要一段時間。根據(jù)IDC統(tǒng)計的全球主要云計算廠商的收入拆分，阿里云、騰訊云、AWS呈現(xiàn)了同一種收入結構，即主要以IaaS結構為主，僅有四分之一業(yè)務為PaaS業(yè)務；而微軟Azure、GCP則呈現(xiàn)出了較為多樣化的收入結構，據(jù)統(tǒng)計，微軟Azure的Paas和SaaS收入占比超過60%。
這也是阿里云正在發(fā)力的方向，自2021年初云釘一體化戰(zhàn)略公布之后，云計算平臺通過釘釘輸出SaaS和PaaS服務。財報顯示，釘釘已經覆蓋2100萬企業(yè)用戶，完成超過350萬個釘釘應用程序的開發(fā)。
轉向PaaS服務有許多切實的好處，比如能開啟新的收入增長點，同時還能提高利潤率。雖然AWS未曾披露過自己“最賺錢的部分”，但根據(jù)國際首席分析師拆解AWS營收結構后得出了一個初步結論：AWS超過50%的收入，來自于客戶租用亞馬遜數(shù)據(jù)中心的物理計算機服務器的虛擬部分EC2，再加上彈性塊存儲和簡單存儲服務的數(shù)據(jù)存儲服務、云關系型數(shù)據(jù)庫，以及數(shù)據(jù)傳輸費用，將帶來超過70%的收入。
而AWS中PaaS平臺的占比也在逐年提升，數(shù)據(jù)顯示，2015年AWS收入的14%來自于PaaS產品，到了2020年，已上升到17%。
阿里云的切入點與AWS不謀而合，2021整年，阿里云正在主推云服務器ECS、彈性存儲方案及云原生數(shù)據(jù)庫產品，優(yōu)先通過存儲和計算為PaaS層市場撕開一條口子，不過在PaaS層的上層應用和附加產品商業(yè)化方面，并未做到相應的規(guī)模，這或許也是在PaaS層阿里云下一個階段重點發(fā)力的方向。
出海：最好的Global,是成為真正的Local
2022年初，阿里巴巴集團將出海定位為一大戰(zhàn)略方向后，阿里云也在積極出海。但是，如何才能成為一名國際“超云”？
目前來看，出海戰(zhàn)略似乎小有成效。財報顯示，截止2022年3月31日，阿里云為全球27個地區(qū)提供云計算服務，并于2022財年在印尼、菲律賓、寒國、泰國及德國新增了互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心。
從阿里云在全球可用區(qū)的分布來看，其出海路徑十分明確，即先亞太后歐洲。就在阿里發(fā)布財報前，阿里云接連啟動了第三座德國數(shù)據(jù)中心及首座泰國數(shù)據(jù)中心。2022年財年在印尼、菲律賓、韓國、泰國、德國新增了互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心。在鞏固優(yōu)勢的同時向外擴展。
據(jù)了解，過去的一年，阿里云在亞太區(qū)域的市場份額持續(xù)上漲，從26%提升至28.2%，成為亞太地區(qū)第一的云廠商，接近亞馬遜和微軟份額的總和。
阿里云智能國際總裁袁千曾表示，阿里云在馬來西亞、印尼等區(qū)域市場已成為當?shù)刈畲笤品丈蹋磥韺⒗^續(xù)加大投入，今年計劃再度擴建印尼數(shù)據(jù)中心，并加大對菲律賓市場的支持，更好滿足當?shù)乜焖僭鲩L的技術需求。
這也是阿里云在投入技術外的另一個投入重心，投入海外市場。
按照張勇的說法，“云計算的全球化離不開當?shù)氐纳鷳B(tài)，我們還是要站在當?shù)氐慕嵌人伎紗栴}。”也就是說，本地化部署是阿里云重要的出海戰(zhàn)略。
印尼成為第一個本地化部署的試點。據(jù)了解，阿里云在印尼已經建立了三座本地數(shù)據(jù)中心，并與本地政府密切合作，在本地進行員工招聘和人才培養(yǎng)，根據(jù)當?shù)氐那闆r特色化的進行上云部署。
對于全球市場來說，東南亞的數(shù)字化進程才剛剛開始，如果能抓住這個方興未艾的市場，阿里云未來的增長空間還是非常值得期待的。
同時，本次財報中也重點提到了出海后的規(guī)模化效應。通過出海在全球形成規(guī)模化后，其單個數(shù)據(jù)中心的邊際成本就會更低，這一點體現(xiàn)在凈利率的增長中。
財報顯示，截止2022年3月31日止三個月的經調整EBITA為盈利人民幣2.76億元，而2021年同期則虧損3.42億元，主要因為實現(xiàn)規(guī)模經濟效益，部分被對釘釘?shù)耐度朐黾铀窒?br />
也就是說，全球市場的規(guī)模化是阿里云實現(xiàn)首次年度盈利的主要動因之一，未來能否持續(xù)擴大規(guī)模優(yōu)勢，出海是重點。
（鈦媒體網）
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