在多個面向媒體的場合，阿里方面多次傳達出“早就向騰訊提交小程序申請，正在等待審核通過”的訊息，如今，這個訴求似乎快要被實現(xiàn)。
有消息稱，阿里巴巴和騰訊正考慮逐步互相開放生態(tài)系統(tǒng)。消息一出，美東時間7月14日，阿里巴巴收盤股價211.55美元，漲0.97%；拼多多收盤價108.94美元，跌2.79%；京東收盤價75.45美元，跌1.4%。北京時間7月15日，騰訊控股開盤后股價拉升，截至發(fā)稿，騰訊股價漲2.25%。
反壟斷重拳下，騰訊阿里可能將互相開放生態(tài)的消息重磅砸入，一二級市場反應(yīng)熱烈。但記者通過采訪了解，雙方生態(tài)開放或許將打破舊有壟斷巨頭通過巨額燒錢補貼建立的商業(yè)邏輯，給予創(chuàng)業(yè)公司的主動權(quán)稍多了些；然而在巨頭既有賽道與市場中，所產(chǎn)生的影響與改變，可能不會如想象中那么大。
反壟斷壓力下的巨頭握手
阿里巴巴與騰訊之間的恩怨要追溯到2013年。當(dāng)時，淘寶掐斷了微信的鏈接跳轉(zhuǎn)，微信也將導(dǎo)向淘寶網(wǎng)站流量渠道關(guān)閉，兩者的生態(tài)相互封殺持續(xù)至今。
消息人士稱，阿里方面的初步舉措可能包括將微信支付引入淘系電商平臺，而騰訊則或?qū)⒃试S淘系電商的內(nèi)容在微信內(nèi)分享，或者允許微信用戶通過小程序使用阿里的服務(wù)。另外，阿里巴巴將在其電商網(wǎng)站上添加銀聯(lián)開發(fā)的移動支付服務(wù)。阿里巴巴方面最初采取的步驟可能包括在其電商平臺、淘寶和天貓上引進騰訊的微信支付功能。截至發(fā)稿，阿里與騰訊方面均未針對生態(tài)開放事件予以回應(yīng)。
從體驗來看，由于微信具有社交屬性，人們每天使用微信的頻次遠超支付寶。如果阿里電商信息在微信呈現(xiàn)，人們更加樂意直接在微信下單購買淘寶、天貓的商品，這勢必會對支付寶造成沖擊，但好處在于可以降低阿里電商購買流量的成本。如果將微信支付引入淘寶和天貓，人們或?qū)⒏鼉A向于用微信支付，必然搶奪支付寶在電商支付領(lǐng)域的市蛋糕。
采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士表示，一旦正式開放，的確是一件互利互惠的行業(yè)好事，但阿里與騰訊以及各自的生態(tài)體系影響將各有利弊。騰訊系公司股價的直線下跌直觀地被二級市場“用腳投票”，而騰訊多年通過巨額資金投資搭建起的生態(tài)體系，也即將被打破。
今年4月10日，阿里因?qū)嵤?ldquo;二選一”遭反壟斷處罰182億元。不久后，34家互聯(lián)網(wǎng)平臺公司被點名，參加了市場監(jiān)管總局、中央網(wǎng)信辦、稅務(wù)總局召開的會議，會議要求企業(yè)們主動開展自查自糾，對強迫實施“二選一”、濫用市場支配地位、實施“掐尖并購”、燒錢搶占“社區(qū)團購”市場、實施“大數(shù)據(jù)殺熟”、漠視假冒偽劣、信息泄露以及實施涉稅違法行為等問題必須嚴肅整治。會后，包括阿里、騰訊、美團等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)平臺公司都發(fā)布了《依法合規(guī)經(jīng)營承諾書》。
反壟斷鍘刀一直懸在騰訊頭頂，2021年以來，市場監(jiān)管總局共公布41起互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域違法實施經(jīng)營者集中案，最早追溯到2011年。其中騰訊總共涉案9起，包括8起股權(quán)收購案和1起企業(yè)合營案，交易方涉及猿輔導(dǎo)、易車、途虎、萬達、58同城、小紅書、搜狗、獵豹移動和蘑菇街等。今年3月末，騰訊2020年業(yè)績發(fā)布的電話會上，馬化騰首次回應(yīng)了反壟斷問題，稱將積極配合監(jiān)管部門，盡可能做到合規(guī)，保證長遠的發(fā)展。
電商格局未必會被顛覆
公開資料顯示，騰訊控股2020年對初創(chuàng)企業(yè)的投資超過了阿里巴巴集團控股，共對163家涉及多個行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)進行了投資，投資總額超過了120億美元。通過投資，騰訊搭建起牢固的體系壁壘，建立起在社交、游戲領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢，并在非核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域——如電商，通過投資京東與拼多多，搭建起可以與阿里直接抗衡的力量。
騰訊流量優(yōu)勢被打破的直接反應(yīng)，在于二級市場直接短期看空京東與拼多多，當(dāng)日京東與拼多多股價下跌，甚至有網(wǎng)友撰寫段子調(diào)侃稱“京東與拼多多之前‘上供’了那么多股份，都白交了？”
但對于京東與拼多多的股價下跌，長期觀察電商領(lǐng)域的海豚社創(chuàng)始人李成東表示，長期來看影響不大，因為目前阿里的問題不是流量枯竭的問題，是缺乏護城河，留住核心用戶群體。李成東認為，阿里的用戶群已經(jīng)足夠大了，滲透率已經(jīng)很高了，微信增加的新用戶有限。
今年5月13日，阿里巴巴2021財年第四季度財報顯示，阿里生態(tài)體系內(nèi)的年度活躍消費者已突破10億，瞄準下沉市場的淘寶特價版被寄予了厚望。阿里巴巴董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇在電話會上表示，未來在下沉市場依然存在巨大的人口空間，而淘寶特價版恰是面向這部分對價格敏感的消費者。
未來如果阿里騰訊生態(tài)體系順利開放，淘系鏈接能夠在騰訊系龐大的流量池中打開，張勇所預(yù)期的對競品的影響，也將大大提速。
一位長期觀察騰訊阿里的券商分析師認為，在反壟斷局面已形成的大環(huán)境中，微信很難通過扼制流量要塞反制阿里，而阿里自身的獲客成本和難度會有降低的空間，結(jié)合來看，雖然騰訊流量壁壘若能被打破將利好非騰訊系企業(yè)，但針對淘系電商來說，帶來的利好并沒有想象中的那么大。
目前，我國第三方支付競爭格局已基本形成，微信支付和支付寶等機構(gòu)憑借著二維碼支付，搶占線下市場，在第三方支付市場占據(jù)較大的份額。《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院》數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度，支付寶、騰訊金融和銀聯(lián)商務(wù)分別以49.16%、33.74%和6.93%的市場份額位居前三位。三者市場份額總和達到89.83%，行業(yè)集中度較高。
傳統(tǒng)巨頭壟斷邏輯將被打破
生態(tài)開放事宜暫未獲得雙方官方確認，流傳出的訊息主要聚焦在各自支付功能的互相開放。金融行業(yè)資深分析師王蓬博表示，騰訊阿里互相開放生態(tài)將在商業(yè)生態(tài)、商業(yè)邏輯層面發(fā)生巨大改變——此前巨頭以及各自體系的公司均會在支付方向根據(jù)商業(yè)版圖、控制場景、支付能力、增值服務(wù)等進行區(qū)分、各自站隊，再各自通過各種方式掌握話語權(quán)。因此也就形成了控制場景、補貼燒錢爭奪用戶、再不斷增加落地場景的循環(huán)。
以微信為例，王蓬博稱，其獨特優(yōu)勢就是依據(jù)龐大包括線上線下商業(yè)場景而建立的用戶優(yōu)勢。而阿里金融業(yè)務(wù)的護城河主要是依據(jù)其線下商超以及線上電商體系所建立架構(gòu)，再進行支付業(yè)務(wù)與小貸金融服務(wù)所搭建。但是，一旦阿里騰訊全面生態(tài)開放，完全打破各自的生態(tài)邏輯，那包括阿里、騰訊、以及各自投資企業(yè)的商業(yè)版圖與商業(yè)邏輯都將發(fā)生改變。
最明顯的一點就是過去依據(jù)場景進行燒錢補貼、搶占用戶的邏輯不再適用，從這個邏輯回溯，過去各自站隊騰訊阿里的創(chuàng)業(yè)公司進行的燒錢血戰(zhàn)——包括滴滴快的、ofo與摩拜、美團與餓了么——顯得像是白白“犧牲”。
原本各自對立排斥的生態(tài)突然開放，各自的支付接口會否產(chǎn)生技術(shù)難度？萬國數(shù)據(jù)CTO孫琦表示，目前平臺之間的金融支付接口開放主要聚焦在業(yè)務(wù)維度，這類連接在技術(shù)層面上已經(jīng)沒有難度。但在具體落地過程中，還需要看各自的開放程度以及細節(jié)情況。
深度科技研究院院長張孝榮表示，目前來看，騰訊阿里生態(tài)開放的消息利大于弊。如果能落地成具體措施的話，好處多多，首先可以緩解國內(nèi)反壟斷審查的巨大壓力，其次可以應(yīng)付民間輿論的不利因素，再次能夠促進部分相關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)整改善，比如電商、金融等。而弊端也在，如增加了業(yè)務(wù)競爭壓力，出讓了用戶數(shù)據(jù)主導(dǎo)權(quán)，或存在泄露運營商業(yè)秘密等，進而將帶來了一定的管理成本。
多位創(chuàng)業(yè)者表示，除了應(yīng)對政策層面的反壟斷與監(jiān)管要求，并不認為騰訊阿里生態(tài)之間會完全開放，直接觸及核心利益的業(yè)務(wù)仍會被重點“保護”。創(chuàng)業(yè)者們好奇的是——加入阿里騰訊順利互相開放，騰訊與字節(jié)跳動何時互相放開限制？
（第一財經(jīng)）
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